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佳兆业拟发行美元优先永续资本证券_财经频道_东方资讯
发布日期:2020-09-28 03:52   来源:未知   阅读:

观点地产网讯:9月23日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,建议发行以美元计值的优先永续资本证券。

另于9月3日,佳兆业公告称,拟额外发行一笔美元票据,该票据本金额为4亿美元,利率11.25%,期限为2025年到期。同时,该票据将与早前宣布发行的2025年到期3亿美元11.25%优先票据合并形成单一系列。

观点地产新媒体了解到,建议发行的完成须视(其中包括)市况及投资者兴趣而定。于本公告日期,尚未落实建议发行的本金额、条款及条件。在落实优先永续资本证券的条款及条件后,预期瑞信、德意志银行、瑞银及公司将订立认购协议。

佳兆业方面表示,公司拟将建议发行所得款项净额用作将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

公告披露,优先永续资本证券根据证券法S规例于离岸交易中在美国境外提呈发售,且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守该等登记规定的交易中进行,否则不得在美国境内提呈发售或出售。

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